Buffett analyse
Buffett rapport voor kwaliteitsaandelen
Het Buffett rapport gebruikt de rapportagepijplijn uit de Financial Wise Earnings-root om een groot Amerikaans aandelenuniversum modelmatig terug te brengen naar een beperkte onderzoekslijst. De onderliggende scripts halen via Financial Modeling Prep onder meer stock-screener data, profielen, quotes, jaar- en kwartaalcijfers, ratio's, cashflowdata, DCF-data, key metrics, historische koersen en dividendhistorie op. Daarna worden bedrijven gefilterd op kwaliteitskenmerken zoals rendement op kapitaal, marge, kasstroom, balanssterkte, waardering en datakwaliteit. Het resultaat is een educatief rapport dat laat zien welke bedrijven volgens de gekozen Buffett-achtige criteria opvallen, waarom ze door het model komen en welke beperkingen daarbij horen. Het rapport is bedoeld voor eigen onderzoek en methodebegrip. Het is geen persoonlijk advies, geen koop- of verkoopadvies en geen belofte dat geselecteerde aandelen beter zullen presteren.
Bekijk abonnementen Bekijk diensten
Welke FMP-data gebruiken we?
De Buffett-pijplijn start met een Amerikaans aandelenuniversum via FMP stock-screener data, met filters op actieve notering, beurs, land en minimale marktkapitalisatie. Per ticker worden vervolgens quote, profiel, jaarlijkse ratio's, DCF-data, income statements, cashflow statements, balance sheets, key metrics, kwartaaldata, historische koersen en dividendhistorie opgehaald. ETF's, fondsen, niet-actieve tickers en records met ontbrekende kernvelden worden uitgesloten voordat de inhoudelijke score start.
Van ruwe data naar Buffett-score
De berekening kijkt niet naar een enkel cijfer. Het model combineert onder meer gemiddelde ROE, ROIC, nettomarge, FCF yield, omzet- en winstontwikkeling, dividendkwaliteit, balansstabiliteit en een DCF-marge ten opzichte van de koers. In de score wegen kwaliteit, waardering, groei en kasstroom zwaarder dan korte termijn koersbeweging. Daardoor ziet u niet alleen welke tickers overblijven, maar ook welke onderdelen het model positief of juist zwakker beoordeelt.
Kwaliteits- en risicofilters
De Earnings-code gebruikt extra checks om zwakke of moeilijk interpreteerbare bedrijven uit te filteren. Denk aan minimumhistorie, interest coverage, schuldverhoudingen, Altman Z-score, net debt/EBITDA, accruals, Piotroski F-score, Beneish M-score, payout en verwatering. Ook worden sectorlimieten en circle-of-competence uitsluitingen gebruikt, zodat een modelselectie niet volledig door een smalle of lastig vergelijkbare sector wordt gedomineerd.
Wat gebeurt er met de output?
Na de screening worden selectiegegevens, kwaliteitsinformatie en rapportcontent vastgelegd voor PDF, CSV, logging en interne performance-opvolging. De rapportage maakt zichtbaar welke selectiecriteria zijn toegepast en waar databeschikbaarheid een rol speelde. Historische opvolging wordt apart gebruikt voor transparantie, maar blijft terugkijkend en educatief. Het is dus geen voorspelling en geen individueel beleggingsadvies.
Hoe gebruikt u dit in eigen onderzoek?
Gebruik het Buffett rapport als gestructureerde shortlist. Controleer daarna zelf jaarverslagen, concurrentiepositie, risico's, waardering, sectorontwikkelingen en recente bedrijfsinformatie. De waarde zit vooral in het consequent toepassen van dezelfde kwaliteitsvragen: verdient het bedrijf bovengemiddeld op kapitaal, is de balans verdedigbaar, is de kasstroom echt en is de prijs niet losgeraakt van de onderliggende waarde?
Wat u hiermee kunt doen
- FMP stock-screener, quotes, profielen, ratio's, statements, DCF, key metrics, koersen en dividendhistorie
- Buffett-achtige kwaliteitsfilters voor ROE, ROIC, marge, kasstroom, balans en waardering
- Extra controles zoals Altman Z, Piotroski F, Beneish M, payout, verwatering en interest coverage
- Sector- en datakwaliteitsfilters om de shortlist beter interpreteerbaar te houden
- Educatieve rapportage met selectie-uitleg, beperkingen en geen persoonlijke aanbeveling
Wat u concreet krijgt
Een herhaalbare kwaliteitsselectie
Dezelfde FMP-datavelden en criteria worden periodiek gebruikt, zodat u maand op maand beter kunt vergelijken wat het model wel en niet doorlaat.
Meer dan alleen waardering
De selectie combineert waardering met winstkwaliteit, kasstroom, balansrisico, dividend en stabiliteit.
Uitleg bij afwijzingen en beperkingen
Ontbrekende data, zwakke ratios en sectorconcentratie worden niet verborgen, maar meegenomen als onderdeel van de rapportagecontext.
Wanneer is dit nuttig?
- U zoekt naar Buffett aandelenrapporten of kwaliteitsaandelen.
- U wilt bedrijven vergelijken op winstgevendheid en balanssterkte.
- U wilt value investing beter begrijpen zonder persoonlijk advies.
- U wilt een rapport gebruiken als educatieve checklist.
Waarom vertrouwen?
- De inhoud is algemeen en educatief bedoeld.
- Er wordt geen koop- of verkoopadvies gegeven.
- Er is geen rendementsbelofte of persoonlijke geschiktheidsbeoordeling.
- Databeperkingen en eigen verantwoordelijkheid worden expliciet benoemd.
Past dit binnen een abonnement?
Een abonnement past wanneer u regelmatig Buffett-geinspireerde rapporten, screenings en vergelijkbare analyses wilt gebruiken. Het is niet bedoeld als individueel adviestraject.
- Regelmatig toegang tot educatieve aandelenrapporten
- Meer structuur bij kwaliteitsanalyse
- Combinatie met screener en begrippen
- Geen persoonlijk advies of vermogensbeheer
Transparantie over modelopvolging
Buffett-selecties worden in de performance-rapportage als 12-maands cohort gevolgd tegenover een relevante benchmark. Dat helpt om het model historisch te evalueren, maar zegt niets over toekomstig rendement.
- Selecties worden apart van persoonlijke portefeuilles bijgehouden
- Performance wordt terugkijkend en benchmarkgericht weergegeven
- Datakwaliteit en timing blijven expliciet onderdeel van de interpretatie
- Geen rendementsbelofte en geen koop- of verkoopadvies
Veelgestelde vragen
Is dit een officieel Buffett advies?
Nee. Het is een educatieve analyse geïnspireerd op bekende kwaliteitscriteria, niet verbonden aan Warren Buffett en geen persoonlijk advies.
Geeft het rapport aan welk aandeel ik moet kopen?
Nee. Het rapport geeft context voor eigen onderzoek en bevat geen koop- of verkoopadvies.
Welke aandelen passen bij deze methode?
Vaak worden bedrijven met sterke kasstromen, gezonde balans en duurzame winstgevendheid onderzocht, maar elk bedrijf vraagt eigen controle.
Kan de analyse rendement voorspellen?
Nee. Er wordt geen rendement voorspeld of gegarandeerd. Marktrisico blijft altijd aanwezig.
Waar moet ik zelf nog naar kijken?
Controleer jaarverslagen, waardering, sectorrisico, schulden, concurrentiepositie en uw eigen uitgangspunten.
Belangrijke context
Financial Wise biedt algemene educatieve informatie, data en tooling. De inhoud beoordeelt geen persoonlijke doelen, portefeuille of risicoprofiel.